Azienda cliente

Altea Green Power è azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi””, rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse, dell’accumulo e dell’efficienza energetica, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento.

Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell’ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici in tutto il territorio italiano, lo sviluppo e cessione di progetti per altrettanti MW per co-investimento e attuali sviluppi in ambito eolico e biomasse in fase di finalizzazione. Ha contrattualizzato, infatti, 800 MW in Co-sviluppo con alcuni tra i maggiori player a livello mondiale.
Data
1 febbraio 2022
Settore
Green Energy
Tipologia del progetto
IPO

Tipologia del progetto

Altea Green Power, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie per un controvalore pari a circa € 5 milioni e con una domanda complessiva di oltre 4 volte l’offerta totale.

La significativa domanda, composta interamente da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, è stata possibile grazie al roadshow di Altea Green Power, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l’unicità della Società, la credibilità del Management e il piano di sviluppo futuro dell’azienda.

Giovanni Di Pascale, Fondatore & CEO di Altea Green Power, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, e restiamo fermamente convinti di voler continuare a crescere come negli ultimi anni. I proventi della quotazione, infatti, verranno utilizzati per proseguire lo sviluppo e la realizzazione di nuovi e importanti obiettivi nonché accelerare e potenziare la crescita di Altea Green Power, soprattutto nel mercato statunitense in un periodo in cui sarà grande l’importanza degli investimenti per la transizione energetica. L’innovazione e il rispetto per l’ambiente sono i peculiari valori che ci hanno sempre guidato e siamo certi verranno condivisi anche dai nostri investitori. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i nostri dipendenti e collaboratori, i clienti, che sono la nostra forza e che ci stimolano ogni giorno al miglioramento, gli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso di quotazione ed infine gli investitori che hanno scelto di sostenere la nostra crescita.”
 
Il prezzo di offerta è stato fissato in € 1,20 per azione per un controvalore complessivo di collocamento pari a € 4.993.200 rappresentato da 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

L’operazione ha previsto anche l’emissione di n. 4.161.000 warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta nell’ambito del collocamento o acquistata nell’ambito dell’opzione di over-allotment.

Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% composto annuo.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società ammonta a € 805.050 e sarà composto da 16.161.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a € 19.393.200, con un flottante del 25,75%, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 1° febbraio 2022.
 
Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice Alfanumerico:
o   Azioni ordinarie: AGP

o   Warrant: WAGP24

Codice ISIN
o   Azioni ordinarie: IT0005472730

o   Warrant: IT0005472680

Nel processo di quotazione Altea Green Power è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Marco Polo Advisor in qualità di Advisor Finanziario, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione e da CDR Communication S.r.l. come Advisor della Società in materia di Investor & Media Relation.


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